Transaktionswährung (Währung) Einheit Aktualisiert am: November 29, 2016 Betrifft: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (Vor-Ort), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online Microsoft Dynamics 365 ist ein Mehrwährungssystem, in dem jeder Datensatz sein kann Mit seiner eigenen Währung verbunden. Diese Währung wird als Transaktionswährung bezeichnet. Die Multi-Exchange-Funktionen ermöglichen es Benutzern, finanzielle Transaktionen wie Chancen, Zitate, Bestellungen und Rechnungen in mehreren Währungen durchzuführen. Diese Funktion bietet auch eine Währungswahl für den Endbenutzer, wenn eine finanzielle Transaktion auftritt. Mehrere Datensätze in verschiedenen Transaktionswährungen können unter Verwendung eines Wechselkurses aggregiert, verglichen oder in Bezug auf eine einzelne Währung analysiert werden. Dies wird als Basiswährung bezeichnet. Sie legen zunächst eine Basiswährung für die Organisation fest und definieren dann Wechselkurse, um die Basiswährung mit Transaktionswährungen zu verknüpfen. Die Basiswährung ist die Währung, in der andere Währungen notiert sind. Der Wechselkurs ist der Wert einer Transaktionswährung gleich einer Basiswährung. Unter Verwendung der Transaktionswährungseigenschaften können Sie Folgendes tun: Wählen Sie die Währung, in der Sie Chancen, Quotes, Aufträge und Rechnungen definieren und abwickeln möchten. Definieren Sie Wechselkurse im Verhältnis zur Basiswährung. Definieren Sie Transaktionswährungen und definieren Sie einen Wechselkurs, um die Basiswährung mit der Transaktionswährung zu verknüpfen. Erfassen Sie den Wert der Transaktion in der Basiswährung und die Transaktionswährung in allen Finanzgeschäften. Definieren Sie Produktpreislisten für jede Währung. Um mehrere Währungen zu verwenden, muss die Basiswährung für eine Organisation während der Serverinstallation und der Organisationseinrichtung definiert werden. Nachdem die Basiswährung für eine Organisation festgelegt ist, kann sie nicht geändert werden. Dieser Wert wird im Attribut Organization. BaseCurrencyID gespeichert. Transaktionswährungen werden als Teil der Systemeinstellungen definiert. Eine unbegrenzte Anzahl von Transaktionswährungen kann definiert werden. Transaktionswährungen beziehen sich auf die Basiswährung mit der Definition eines Wechselkurses. Nach der Definition von Basis - und Transaktionswährungen müssen Preislisten definiert werden. Eine Organisation kann mehrere Preislisten haben, die auch typischerweise für einen geografischen Zielmarkt in der lokalen Währung definiert sind. Alle Einheiten, die an Finanztransaktionen beteiligt sind, unterstützen Transaktionswährung. Die Währung wird in der Regel aus dem Konto, der Chance usw. übernommen, kann aber bei Bedarf geändert werden. Sie können die Dezimalpräzision für die Transaktionswährung angeben, indem Sie das Attribut TransactionCurrency. CurrencyPrecision verwenden. Verwenden Sie die MoneyAttributeMetadata, um die Quelle der Genauigkeit für die Attribute des Typs Money anzugeben. PrecisionSource-Attribut. Alle Money-Eigenschaften eines Datensatzes teilen sich dieselbe Transaktionswährung, z. B. das Attribut "Account. CreditLimit". Für jedes Geldattribut in einer Entität erstellt Microsoft Dynamics 365 automatisch ein entsprechendes schreibgeschütztes, systemberechnetes Geldattribut, das als Basis bezeichnet wird. Dies ist ein Money-Attribut, das den Wert des entsprechenden Attributs in einem Basiswährungsäquivalent speichert, z. B. das Attribut "Account. CreditLimitBase". Die folgende Formel wird verwendet, um den Basiswert zu berechnen: Mehrere Währungsfähigkeit wurde hinzugefügt zurück in CRM 4.0, aber ich finde, dass viele Leute nicht vollständig verstehen, wie Multi-Währung funktioniert, und es gibt einige gemeinsame Missverständnisse. In diesem Beitrag möchte ich einige der Dinge, die Sie über den Umgang mit mehreren Währungen wissen müssen dokumentieren. Währungen anlegen Sie können Währungen in den Einstellungen des Geschäftsmanagements erstellen. Sie sind nicht auf eine bestimmte Liste von Währungen beschränkt. Sie können jede Währung, die Sie wünschen. Jede Organisation hat eine Basiswährung, die nur geändert werden kann, wenn die Organisation erstellt wird. Wechselkurse Der Wechselkurs der Währung wird auf dem Währungsdatensatz abgelegt. Der Wechselkurs gilt als Gegenwert von 1 Basiswährung. Zum Beispiel, wenn Ihre Basiswährung ist US-Dollar, wenn Sie British Pound zu schaffen, ist der aktuelle Wechselkurs 0,599346. Einige Benutzer haben den Währungsumrechnungssatz umgekehrt, was zu irrigen Währungsumrechnungen führen kann. Benutzerwährungen Benutzer haben eine mit ihnen verknüpfte Währung in Benutzereinstellungen. Diese Währung dient als Standard für die von ihnen erstellten Datensätze. Ein allgemeines Missverständnis ist, daß diese Währung bestimmt, wie Geldwertfelder dem Benutzer in Formen, Ansichten und Diagrammen angezeigt werden, es aber nicht so funktioniert. Diese Einstellung bestimmt, welche Währung den Datensätzen zugewiesen wird, wenn der Benutzer einen Datensatz erstellt. Dies bedeutet auch, dass Sie genau auf die Währung achten müssen, die mit den Benutzern verknüpft ist, die Integrationen als eigene und eigene Workflows ausführen, da dies bestimmt, welche Währung mit Datensätzen verknüpft ist, die durch diese Prozesse erstellt werden (sofern Sie nicht explizit die Währung angeben). Datensätze aufzeichnen Jeder Datensatz, der ein Geldfeld enthält, hat ein Nachschlagefeld für Währung (Transaktionswährung). Wenn der Datensatz erstellt wird, wird dieses Suchfeld standardmäßig auf die Währung des Benutzers festgelegt. Wenn ein Wert in einem Geldfeld aufgefüllt wird, wird der Wert in dem Geldfeld in der Währung des Datensatzes gespeichert. Für jedes Geldfeld gibt es auch ein entsprechendes Basiswährungsfeld. Beispielsweise verfügt Opportunity über ein geschätztes Ertragsfeld, und es verfügt auch über ein geschätztes Ertragsbasisfeld. Wenn ein Wert in das Geldfeld gefüllt wird, wird ein angepaßter Wert im Basisfeld gespeichert, berechnet unter Verwendung des Wechselkurses auf dem Währungssatz, der dem Datensatz zugeordnet ist. In unserem Beispiel, wenn die Benutzerwährung GBP ist, ist der Wert, der im Feld Geschätzter Umsatz angegeben wird, GBP, und der Wert in USD wird im Feld Geschätzte Einnahmen-Basis gespeichert. Die Basis-Geldfelder bieten einen Mechanismus für konsistente Berechnungen in Diagrammen und Berichten. Wenn Sie mehrere Währungen verwenden, und Sie haben eine Ansicht, die Datensätze von mehreren Währungen enthält, ist es wichtig, dass Sie Werte mit dem base0160 Geldwert berechnen. Andernfalls werden alle Währungen gleich gewichtet, und Sie erhalten fehlerhafte Werte in Ihren Charts. Beachten Sie, dass die Out-of-box-Verkaufspipeline-Diagramme die Non-Base-Money-Felder verwenden, sodass Sie eine Kopie erstellen und das in der Berechnung verwendete Feld ändern möchten. Basis-Feld Neuberechnung Wechselkurse ändern sich ständig. Aus diesem Grund ist es wichtig zu verstehen, wie Basiswerte von Geldfeldern neu berechnet werden. Wechselkurse werden nicht automatisch im CRM aktualisiert. Wenn Sie mehrere Währungen verwenden, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, regelmäßig aktualisieren Sie die Wechselkurse Ihrer Währungen. Viele Benutzer tun dies auf einer wöchentlichen Basis. Basisdatenfelder werden bei der Aktualisierung der Wechselkurse nicht automatisch neu berechnet. Die Berechnung erfolgt standardmäßig nur dann, wenn im Geldfeld ein Wert eingegeben oder der Satzstatus geändert wird. Dies bedeutet, dass, wenn Sie eine Gelegenheit schließen, der Wert des geschätzten Einnahmen-Basis-Feldes neu berechnet wird, aber Ihr geöffneter Pipeline-Basiswert wird nicht neu berechnet, wenn der Wechselkurs sich ändert. Eine einfache Möglichkeit, die Neuberechnung der Geldbasisfelder zu erzwingen, besteht darin, das Geldfeld zu aktualisieren. Einige Benutzer haben Scribe - oder SSIS-Jobs erstellt, um die geschätzten Erlösfelder mit den vorhandenen Werten dieser Felder im Rahmen ihres Wechselkursaktualisierungsprozesses zu aktualisieren. Dadurch wird der Wert des Datensatzwährungsfeldes konsistent gehalten, jedoch die Neuberechnung der Basiswertfelder erzwungen. On-Premises vs. Cloud CRM Ein Leitfaden zur Ermittlung der besten Lösungen für Sie.
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